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Finanzen

Aktien / Fonds

Beim Thema Fonds gibt es eine große Auswahl an Investitions-Ansätzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Je nach Marktlage, Investitionszeitraum, persönlicher Rahmenbedingungen etc. können beispielsweise Fonds mit den u.g. Ansätzen im Portfolio berücksichtigt werden:

  • Mischfonds bzw. Vermögensverwaltende Fonds (Fokussierung oder Diversifikation)
  • Fonds mit Schwerpunkt Edelmetalle / Rohstoffe (z.B. Minenfonds oder z.T. physisch hinterlegt)
  • Fonds mit Aktien ausgewählter Familien- bzw. eigentümergeführter Unternehmen
  • Fonds gemäß Deep-Value-Investing (Substanzwerte)


Individuelle Konzepte für Finanz- und Nachlassmanagement

Als Alternative zum herkömmlichen Bankdepot bieten wir Ihnen Konzepte mit höchster Verwahrstufe sowie umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten für Privat- und Unternehmerhaushalte in Form einer Internationalen Fondspolice. Wichtige Aspekte sind dabei u.a.:

  • Schutz der Privatsphäre
  • Schutz vor finanzieller Repression
  • Vermögenswerte als „Sondervermögen“ ausgewiesen
  • Außerhalb der EU-Haftungsgemeinschaft
  • Außerhalb des Teilreservebankensystems
  • Möglichkeit der Steueroptimierung
  • Übersichtliche Kostenstruktur

Aufgrund der flexiblen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten eignet sich eine solche Internationale Fondspolice nicht nur zum Vermögensschutz und zum Aufbau von Liquidität bzw. finanziellen Rücklagen, beispielsweise für die Altersvorsorge. Sie kann außerdem für die (auch generationenübergreifende) Nachlassplanung eingesetzt werden.

Diese Strategie ist neben der Investition eines Einmalbetrages auch für Sparer als laufende monatliche Zahlung möglich.


Sie haben Fragen zu Aktien & Fonds oder zum Thema Private Assurance? Rufen Sie gerne an oder schreiben Sie uns: Tel. 06020-970516, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

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